Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Kuvattu transsukupuolinen kasvattaa tuhmaa blondiä milfia, jolla on iso kukko
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
HD-video, jossa isotissinen tonttu saa kyrpää kahdelta peikolta kolmen kimpassa
3D-porno, jossa upea blondi tonttu, jolla on suuret luonnolliset tissit, tekee käsityötä ja suihin
Joulun hentai-video, jossa on rouva Joulupukki ja hänen pikku apulaisensa
Katso, kuinka tämä seksikäs 3D-sarjakuva-nimfi, jolla on luonnolliset tissit, pannaan veteen
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla
Animoitu rintava kauneus mukaansatempaavassa fantasiamaailmassa