Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Animoitu rintava kauneus mukaansatempaavassa fantasiamaailmassa
Joulun hentai-video, jossa on rouva Joulupukki ja hänen pikku apulaisensa
Kuvattu transsukupuolinen kasvattaa tuhmaa blondiä milfia, jolla on iso kukko
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla
Helkkarin tumma tonttu kokee intensiivistä yhdyntää pubissa ja huipentuu sperman täyttämään anaalipenetraatioon animoidussa pornossa
Koe sensuroimattoman 3D-hentai-videon intensiivisyys kuuman anime-kaunottaren kanssa
Nauti höyryävästä kolmikosta Maxin ja futanarin kanssa tässä femboy-hentai-pelissä
Kokemus Max tonttujen intensiivinen hentai-animaatio tasolla 5 ja enemmän
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Haltio kaunotar ratsastaa kyrvällä raunioituneessa temppelissä - 3D-porno
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä