I denne episode fortsætter Max the Elf sin forvandling til en sød femboy. Efter at være blevet fanget af de onde videnskabsmænd, bliver han taget til deres laboratorium, hvor de udsætter ham for forskellige eksperimenter. Max bliver sprøjtet ind i en potion, der får ham til at vokse bryster og hans stemme til at blive dybere, hvilket gør ham mere feminin. Han bliver så tvunget til at se på, mens forskerne udfører seksuelle eksperimenter på ham, herunder blowjobs og futanari sex. Max er for bange til at modstå, men han kan ikke lade være med at blive tændt af de futanari-transformationer, han ser. Han bliver til sidst reddet af sine mednisser, som tager ham tilbage til deres hjem i skoven. Der bliver Max genforenet med sin kærlighedsinteresse, og de to engagerer sig i en lidenskabelig kneppesession. Episoden slutter med Max og hans kærlighedsinteresse både tilfredsstillet og forelsket.
3D-Elven babe ved navn Felitia og den liderlige skaldede fyr
HD-video af en storbarmet nisse, der bliver kneppet af to nisser i en trekant
3D-porno med en fantastisk blond alf med store naturlige bryster, der giver et håndjob og blowjob
Se denne sexede 3D-tegneserie-nymfe med naturlige bryster blive kneppet i vandet
Livet er som dukker: en fantasi, der bliver til virkelighed med denne lille bryst-elf