Max the Elf pokračuje ve své proměně v roztomilého femboye v epizodě, kde je zajat zlými vědci. Poté, co byl odveden do jejich laboratoře, kde byl podroben různým experimentům. Max dostane injekci s lektvarem, který způsobí, že mu rostou prsa a jeho hlas se prohloubí, což je ženštější. Je pak nucen sledovat, jak na něm vědci provádějí sexuální experimenty, včetně kouření a sexu futanari. Max se bojí odolat, ale nemůže si pomoci, ale je vzrušen futanari transformacemi, které vidí. Nakonec ho zachrání jeho kolegové elfové, kteří ho vezmou zpět do svého domova v lese. Tam se Max znovu spojí se svým milostným zájmem a zapojí se do vášnivého šukání. Epizoda končí s Maxem a jeho milostným zájmem, jak uspokojeným, tak i zamilovaným.
Osmnáctiletá dospívající dostává v cosplay videu zkurvenou vagínu a zadek
Horká anime parodie na intenzivní sex scénu ve stoje s Frieren a Elfs
Elfí dívka dostává značné množství semene do svých otvorů ze dvou výjimečně velkých a dlouhých penisů
Obrovský animovaný penis ničí elfům zadek v necenzurované x-ray creampie scéně
Černá hentai postava si nechává šukat svou těsnou kundičku ve skupině
3D porno s úžasnou blonďatou elfkou s velkými přirozenými kozami, která dělá honění a kouření