Max the Elf pokračuje ve své proměně v roztomilého femboye v epizodě, kde je zajat zlými vědci. Poté, co byl odveden do jejich laboratoře, kde byl podroben různým experimentům. Max dostane injekci s lektvarem, který způsobí, že mu rostou prsa a jeho hlas se prohloubí, což je ženštější. Je pak nucen sledovat, jak na něm vědci provádějí sexuální experimenty, včetně kouření a sexu futanari. Max se bojí odolat, ale nemůže si pomoci, ale je vzrušen futanari transformacemi, které vidí. Nakonec ho zachrání jeho kolegové elfové, kteří ho vezmou zpět do svého domova v lese. Tam se Max znovu spojí se svým milostným zájmem a zapojí se do vášnivého šukání. Epizoda končí s Maxem a jeho milostným zájmem, jak uspokojeným, tak i zamilovaným.
Smyslný tmavý elf zažívá intenzivní sex v hospodě, který vyvrcholí výstřikem naplněným análním průnikem v animovaném pornu
Zažijte intenzitu necenzurovaného 3D hentai s horkou anime kočkou
Štíhlá anime elfka hledá pomoc od svého vysokého protějšku při ovládání svého nového mechanizovaného dilda přívěsku
Dopřejte si horkou trojku s elfem Maxem a futanarem v této hentai hře pro femboy