في هذه الحلقة، يواصل ماكس ذا إلف تحوله إلى فتى أنثوي لطيف. بعد أن تم القبض عليه من قبل العلماء الأشرار، يتم نقله إلى مختبرهم حيث يخضعه لتجارب مختلفة. يتم حقن ماكس بجرعة تجعله ينمو ثدياً ويزداد صوته تعمقًا، مما يجعله أكثر أنوثة. ثم يُجبر على مشاهدة العلماء يقومون بتجارب جنسية عليه، بما في ذلك اللسان والجنس فوتاناري. ماكس خائف جدًا من المقاومة، لكنه لا يستطيع إلا أن يثيره التحولات التي يراها في فوتاناري . يتم إنقاذه في النهاية من قبل زملائه الجان، الذين أعادوه إلى منزلهم في الغابة. هناك، يجتمع ماكس مع حبه، وينخرط الاثنان في جلسة جنسية عاطفية. تنتهي الحلقة بماكس وحبه راضٍ وفي الحب.
مراهقة عمرها 18 عامًا تمارس الجنس مع مهبلها ومؤخرتها من قبل الجان في فيديو لعب مستحضرات التجميل
فتاة قزم تتلقى كمية كبيرة من المني في فتحاتها من قضيبين كبيرين وطويلين بشكل استثنائي
لقاء ساخن مع فتاة أنمي صغيرة يتضمن عمل شرجي مكثف
قضيب متحرك ضخم يدمر مؤخرة القزم في مشهد كريمي باي بالأشعة السينية غير خاضع للرقابة
إباحية ثلاثية الأبعاد تتميز بقزم شقراء مذهل مع بزاز كبيرة وطبيعية يعطي handjob واللسان