في هذه الحلقة، يواصل ماكس ذا إلف تحوله إلى فتى أنثوي لطيف. بعد أن تم القبض عليه من قبل العلماء الأشرار، يتم نقله إلى مختبرهم حيث يخضعه لتجارب مختلفة. يتم حقن ماكس بجرعة تجعله ينمو ثدياً ويزداد صوته تعمقًا، مما يجعله أكثر أنوثة. ثم يُجبر على مشاهدة العلماء يقومون بتجارب جنسية عليه، بما في ذلك اللسان والجنس فوتاناري. ماكس خائف جدًا من المقاومة، لكنه لا يستطيع إلا أن يثيره التحولات التي يراها في فوتاناري . يتم إنقاذه في النهاية من قبل زملائه الجان، الذين أعادوه إلى منزلهم في الغابة. هناك، يجتمع ماكس مع حبه، وينخرط الاثنان في جلسة جنسية عاطفية. تنتهي الحلقة بماكس وحبه راضٍ وفي الحب.
شاهد هذه الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد الساخنة ذات الثدي الطبيعي تتم مضاجعتها في الماء
مجموعة من أكثر اللحظات إثارة تضم قزمًا مثيرًا بثديين كبيرين في أنيمي ومانغا
استمتع بمجموعة ثلاثية ساخنة مع ماكس الجني وفوتاناري في لعبة hentai هذه
جرب شدة هنتاي ثلاثي الأبعاد غير المحجوب مع فتاة أنيمي ساخنة
فيديو بطابع كوسبلاي يضم شخصية أنيمي تطلب المساعدة لسيفها السحري وتطلب مساعدة محارب - دعابة
فاب هاوس تقدم مهارات ليريا نايل2 في ركوب القضيب والقذف الداخلي بثلاثة أبعاد