En futanari-karaktär deltar i en het 3D-sexsimulator med en partner. Scenen börjar med att futanaren ligger på en säng, iklädd en sexig outfit som framhäver deras kurvor. Partnern går med dem, och de två börjar utforska varandras kroppar med passionerade kyssar och smekningar. Futanarien tar sedan kontroll, särar sina ben brett och låter sin partner penetrera dem med sin hårda kuk. Handlingen hettar upp när futanaran upplever intensiv njutning, stönar av njutning när deras partner stöter djupare och djupare. Scenen tar sedan en vändning mot rövknull, när futanan böjs över och tas bakifrån, deras partner stöter hårt och snabbt. Scenen kulminerar i en massiv cumshot, med futanan får en varm laddning sperma över hela ansiktet och bröstet. Animationen är förstklassig, med varje detalj av karaktärernas kroppar och uttryck som skickligt återges i 3D.