En futanari-figur deltar i en hot 3D-sexsimulator med en partner. Scenen begynner med at futanarien ligger på en seng, iført et sexy antrekk som fremhever kurvene deres. Partneren blir med dem, og de to begynner å utforske hverandres kropper med lidenskapelige kyss og kjærtegn. Futanariene tar deretter kontroll, sprer bena bredt og lar partneren trenge inn i dem med den harde kuken. Handlingen varmes opp når futanaraen opplever intens nytelse, stønner av glede mens partneren støter dypere og dypere. Scenen tar deretter en tur mot analsex, da futanaen bøyes over og tas bakfra, og partneren støter hardt og raskt. Scenen kulminerer i en massiv cumshot, med futanaen mottar en varm ladning cum over hele ansiktet og brystet. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj av karakterenes kropper og uttrykk gjengitt ekspertisk i 3D.
En kinky gift kvinne liker å gi muntlig glede til flere menn i byen, slik at de kan ejakulere på ansiktet og halsen hennes
Kasumi Nomura, Olivia og Chisato Higuchi engasjerer seg i et lidenskapelig futanari-møte
Tegneserie sexkapade med vakker brunette og hennes familiemedlemmer
En velstående mann tvinger meg til å være sammen med en prostituert
Opplev den slemme verdenen av 3D-anime med Peggy og Steve