W tym animowanym filmie jesteśmy przedstawieni rodzinie futanari, popularnego podgatunku anime, w którym występują postacie z genitaliami zarówno męskimi, jak i żeńskimi. Rodzina składa się z matki, ojca i ich dwójki dzieci, z których wszystkie są futanari. Animacja jest nieocenzurowana i zawiera szczegółową grafikę 3D, która ożywia postacie. Główny nacisk filmu koncentruje się na ojcu, który jest przedstawiony jako dominująca postać w rodzinie. Jest widziany w interakcji z żoną i dziećmi oraz angażuje się w seksualne aktywności z nimi. Styl animacji jest podobny do kreskówki, z przesadnymi rysami i ruchami, które są przesadzone. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest wyjątkowym i ekscytującym podejściem do gatunku porno 3D i na pewno przypadnie do gustu fanów anime i futanari.
Macochy kochają i uprawiają seks toon: Pozwól mi dokończyć.
Drobna rudowłosa w stroju Świętego Mikołaja robi jego kutasa twardym
Dojrzała, kreskówkowa macocha cieszy się intensywnym seksem ze swoim partnerem pasierbem
Veronica Leal, latynoska laska, daje głębokie gardło i anal ogromnemu kutasowi w grupowym seksie
Pełna kształtności nastolatka z dużymi piersiami i okrągłym tyłkiem
Dojrzała kobieta dyscyplinuje przyjaciela swojego syna wyraźnymi podpisami Hentai
Diane i Elizabeth Liones oddają się namiętnemu spotkaniu - Seven Deadly Sins-inspired POV Hentai
Vanny, animowana postać z FNaF 2, angażuje się w aktywność seksualną z zabawką erotyczną
Kreskówkowa przyrodnia siostra i przyrodni brat przytulają się do siebie w łóżku