Scenen inleds med att Ladyboy Dva står framför en spegel och beundrar sin egen spegelbild. Hon är klädd i en avslöjande outfit som framhäver hennes kurvor och lämnar lite åt fantasin. Tracer, en kamrat ladyboy, kommer in i rummet och tar genast notis om Dvas skönhet. De två börjar flirta och utbyta kyssar, innan Dva faller ner på knä och tar Tracers massiva kuk i munnen. Tracers stön av njutning fyller rummet när Dva rutinerat arbetar sin magi. Handlingen hettar när Tracer tar Dva bakifrån, stöter hårt och djupt in i hennes trånga hål. Intensiteten byggs upp när Tracers kuk exploderar av njutning och skjuter sin sats djupt inne i Dva. Scenen avslutas med att Dva slickar upp varenda droppe sperma från Tracers skaft och lämnar båda nöjda och nöjda.