בסרטון המצויר הזה, בחור חנון מאוהב במורה שלו. הוא יושב בכיתה, חולם עליה בהקיץ, ופתאום עולה לו רעיון. הוא מחליט להפתיע אותה על ידי ציור קריקטורה של שדיה וגמירה על כולם. המורה בתחילה מבולבלת, אבל ברגע שהיא רואה את הציור, היא מסוקרנת. היא מבקשת ממנו להראות לה את שאר הקריקטורה, והוא מתחייב. הקריקטורה ממשיכה להראות למורה כששדיה מכוסים בזרע, והיא נדלקת בעליל. היא מבקשת מהילד החנון לצייר עוד קריקטורות שלה, והוא יותר משמח להיענות. ככל שהקריקטורה מתקדמת, זה מראה את המורה נכנע לרצונותיה ומקיים יחסי מין עם החנון. הסרטון מסתיים בכך שהמורה והחנון מרוצים ושמחים עם מה שהם יצרו.
ויולטה פאר, יפיפייה מצוירת בסרטים מצוירים, עוברת חדירה כפולה ב-hentai 3D הקשה
טרנס מילף תלת מימדי בקריקטורה - פוטה עם זין וציצים בגודל 14 אינץ'
צפו בבלונדינית שובבה מתפשטת ומשחקת בחלק 25 של חריגות סוטות
חוו את הריגוש של משחק הנטאי 3D עם מורה חושנית עם תחת גדול בקויקאטסו
בוס יפני מלמד את העובדת שלה שיעור בהנאה בקריקטורה 3D
אקשן מצויר תלת מימדי בין-גזעי עם חזה גדול ובלואג'ובים בסימס 4