Video alkaa huoneeseen kokoontuneesta Sims-ryhmästä, joka on valmis äärimmäiseen orgiaan. Nämä Simit eivät ole tavallisia kansalaisiasi, vaan animehahmoja, joilla on liioiteltuja piirteitä ja sarjakuvamaisia vartaloita. Huone on täynnä erilaisia seksuaalisia leluja ja tarvikkeita, mukaan lukien dildot, vibraattorit ja muut erilaiset seksuaaliset laitteet. Simit tutkivat innokkaasti seksuaalisuuttaan ja kokevat äärimmäisen nautinnon, jonka tämä orgia tarjoaa. Kohtaus alkaa siitä, että yksi simmistä ottaa johdon käsillään nautintoon samalla kun he myös miellyttävät muita. Muut simit osallistuvat erilaisiin seksuaalisiin aktiviteetteihin, kuten suuseksiin, anaaliseksiin ja ryhmäseksiin. Animaatio on huippuluokkaa, ja jokainen hahmo liikkuu ja reagoi muihin toimiin realistisella ja uskottavalla tavalla. Taustan musiikki lisää kohtauksen erotiikkaa tehden siitä todella unohtumattoman kokemuksen.
Shemale-lutka nauttii anaali- ja kukkapeliä Slumber-bileissä
Nuori transsukupuolinen nainen harrastaa seksiä kypsän naiskumppaninsa kanssa keittiössä, ja mukana on sensuroimattomia hentai- ja sarjakuvakuvia
Työnhakijan piirretty animaatio, jossa pomo saa suuseksiä työkseen
Shemale-potilas saa muutakin kuin vain lääkärintarkastuksen tässä eroottisessa animessa
Englanninkielinen 3D-piirros, jossa esiintyvät nuoret ladyboy-siskokset
Äiti, joka rakastaa anaalia ja siemennestettä, tunkeutuu poikapuoleen ja tytärpuoleen animaatiopornovideossa
Kolmiulotteinen futanarin kokoelma, jossa on kukkoa ja animaatioita
Ladyboysin anaalihalut täyttyvät 3D-kaksinkertaisen tunkeutumisen videossa
Ladyboy ja cockgirl harrastavat villiä ja villiä kolmiota kahden kiimaisen tytön kanssa
Futanari-tytärpuoli saa kyrpäänsä imettyä äitipuolensa toimesta kuumassa 3D-animaatiossa