סטודנט צעיר נמשך לפרופסור שלה בסרטון מצויר. הפרופסור הוא דמות ידועה בקהילה והסטודנט להוט לנצל את המצב. הסרט מתחיל כשהסטודנטית מגיעה אל הפרופסורים הביתה מאוחר בלילה. היא מתרגשת להיות לבד עם הפרופסור שלה והשניים מתחילים לעסוק בפעילויות מיניות. הפרופסור מפתה את התלמיד בקסמו ובאינטליגנציה שלו, והתלמיד מגיב בהתלהבות. השניים עוסקים במגוון אקטים מיניים, כולל מין אוראלי, מין נרתיקי ומין אנאלי. הסטודנט משתתף ברצון בכל הפעילויות ונהנה מכל רגע מהחוויה. הסרטון מונפש בסגנון מאנגה או אנימה, והדמויות מתוארות בצורה ריאלית ואירוטית. הסרטון יכול להיחשב הנטאי בשל התוכן המיני המפורש והנכונות של התלמידים לעסוק באקטים מיניים שונים.