Två unga och attraktiva tjejer njuter av en sensuell massagesession. När de ligger på sängen studsar deras naturliga bröst när massören utövar sin magi på deras kroppar. Tjejerna njuter tydligt av upplevelsen och får snart sällskap av en välutrustad man som tar över massagen. Han börjar med att smeka deras kroppar, reta deras bröstvårtor och kyssa deras mjuka hud. Tjejerna stönar av njutning när han fortsätter att ge dem en grundlig massage, tränar varje tum av deras kroppar.