En fantastisk babe tager sig af en varulv i et vildt og intenst seksuelt møde. Hun er pyntet med et sexet outfit, der fremhæver hendes kurver og får hende til at se endnu mere uimodståelig ud. Varulven er lige så imponerende med sin lange, pjuskede manke og hans muskuløse krop. De to starter med at engagere sig i lidenskabeligt forspil, hvor baben driller varulven med sine forførende bevægelser.