2人の女装ニューハーフがアナルトイプレイに耽る。シーンは、セクシーなランジェリーとストッキングに身を包んだ2人のニューハーフが居心地の良い寝室で撮影される。彼女たちは手でからかい合い、様々なおもちゃを使ってお互いを快楽に導く。ニューハーフは交代で様々なおもちゃを使ってアナルを刺激し合い、それぞれが快感に喘ぎながらオーガズムに達する。ビデオは、2人の出演者がお互いのスキルと情熱を披露する、最高のヘンタイポルノの完璧な例だ。フェラチオからアナルセックスまで、ビデオにはすべてがある。片方のニューハーフのモンスターコックも、もう片方を快楽に慣れているため、フルディスプレイになっている。ビデオは両方のニューハーフが絶頂に達し、快感にうめき声を上げながら終わる。全体的に、ビデオは、女装、ヘンタイ、アナルセックスを楽しむ人には必見だ。.