トリス・メリゴールドという巨乳のニューハーフが、ニューハーフの女の子と激しい性行為に従事する。シーンはアニメーションの世界に設定され、キャラクターは見事な3Dアニメーションで描かれる。トリスは、ニューハーフがより控えめな服装をしている間に、彼女の豊かな資産を強調する露出度の高い衣装を着ている。トリスがコントロールを取り、ニューハーフとセックスを始める前に、二人はホットな前戯をする。シーンはすぐに野生の乱交に変わり、ニューハーフもニューハーフも他の女の子の性的快楽に貢献している。アクションは激しく、2人の女の子は喜びに喘ぎ声を上げている。ビデオは、トリスとトランスガールがアナルとオーラルセックスに従事する、強烈でグラフィックなセックスシーンも特集している。ビデオはトリスがニューハーフの顔に射精して終わり、彼女は自分の精液で覆われたままになる。ビデオはポルノとヘンタイのファンには必見のアニメだ。.