يبدأ المشهد مع شاب آسيوي وشريكه في غرفة خاصة. يجلس الرجل على السرير بينما يكذب شريكه على الأريكة، وكلاهما يرتديان ملابس عارضة. يبدأ الرجل في تدليك قضيب شريكه، ببطء ولكن بثبات، بينما يئن شريكه بالمتعة. تكبير الكاميرا على وجه الرجل بينما يستمر في إسعاد شريكه، وتعبيره عن سعادته الشديدة. ينتقل الرجل بعد ذلك إلى إعطاء شريكه مصًا، حيث يعمل فمه بمهارة على قضيبه لأعلى ولأسفل. حركات الرجل بطيئة ومتعمدة، كما لو أنه يستمتع بكل لحظة من متعة شركائه. الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد لرجل وعشيقه يشاركان في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Darling in the Franxx. الرسوم المتحركة نابضة بالحياة لدرجة أنه من الصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف. يستمر الرجل ورفيقه في إسعاد بعضهما البعض، حيث تتحرك أجسادهما في تزامن مثالي، وتتردد آهات المتعة في الغرفة. ثم تتكبير الكاميرا لتظهر الغرفة بأكملها، مع وجود العشاق في قلبها. تنتهي المشهد بنوم الرجل بين ذراعي شريكته، وتشابك أجسادهما، ولا تزال آهاتهما تتردد في آذانهما.