En stemor og bestevenninne oppdager stesønnens pornovaner og bruker en rekke leker og teknikker for å lede ham gjennom opplevelsen. Stesønnen er en ung mann som er ivrig etter å lære og mottakelig for stemorens råd. Videoen er skutt i 3D-animasjonsstil og inneholder en rekke drager og andre skapninger som legger til erotikken i scenen. Videoen har også noen hardcore analscener som garantert vil glede de som liker den typen innhold.