אם חורגת ובנה החורג חוקרים את ההרגל שלהם בפורנו. אמה החורגת היא אישה אסייתית יפה שגם היא בעלת חנות כלות. חברתה הטובה ביותר היא אישה קווקזית שהיא מעצבת גרפית. שתי הנשים מזדעזעות לגלות שבנן החורג בעניין פורנו ומחליטות לתת לו חינוך מיני. האמא החורגת היא דמות דומיננטית שלוקחת אחריות על המצב ומלמדת את בנה החורג איך לענג את עצמו. היא משתמשת במגוון צעצועים וטכניקות כדי להדריך אותו דרך החוויה. הבן החורג הוא בחור צעיר שמשתוקק ללמוד ופתוח לעצות האמהות החורגות. הסרטון צולם בסגנון אנימציה תלת מימדי וכולל מגוון דרקונים ויצורים אחרים שמוסיפים לארוטיות של הסצנה. הסרטון כולל גם כמה סצנות אנאליות הארדקור שבטוח יספקו את אלה שנהנים מסוג זה של תוכן.