W tym erotycznym filmie młody mężczyzna przebiera się do tajemniczej szkoły, gdzie doświadcza wielu intensywnych i przyjemnych doświadczeń. Filmik to połączenie hentai, ecchi i crossdressingu, z dużym naciskiem na grę i postacie anime. Główny bohater to maszyna o oszałamiająco realistycznym wyglądzie, a inne postacie są równie imponujące. Film zawiera różne akty seksualne, w tym seks oralny, analny, a nawet trochę BDSM. Zawiera również różnorodne treści erotyczne, w tym trochę doujin i eroge. Głównym celem filmu jest przyjemność i zadowolenie bohaterów, z silnym naciskiem na doznania i uczucia widza. Film można uznać za tour de force sztuki erotycznej, z szeroką gamą treści i skupieniem na ostatecznej przyjemności widza.
Blond nauczycielka zostaje zerżnięta w dupę przez potwornego kutasa Futanari
Dzika i młoda postać transpłciowa przekonuje utalentowanego piłkarza do uprawiania seksu
Publiczna impreza seksu z Sammy i jej przyjaciółmi w świecie dużych członków
Trójwymiarowa milf trans w kreskówce - Futa z 14-calowym kutasem i cyckami
Czarne i białe dziwki jeżdżą łodzią i uprawiają seks analny i analny
Nauczyciel femboyów karze transwestytę seksem analnym i klapsami
Trenerka treningu MILF i postać transseksualna z anime z dużymi piersiami i gigantycznym penisem w kreskówkowym porno
Surowy seks analny i akcja z dużym kutasem z młodym crossdresserem
Eroge Crossdressing Machine debiutuje w procesie Incubus
Shemale przebierająca się w mężczyznę oddaje się eksperckiej loda i zabawie z członkiem
Transseksualistka z kreskówek zostaje obciągnięta i ruchana w dupę