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이 비디오는 서큐버스에게 점령당한 것 같은 아름다운 펨보이를 주인공으로 한다. 이 펨보이는 이제 그의 여주인을 기쁘게 하기 위해 몬스터 의상을 입고 있다. 서큐버스는 먼저 펨보이드를 깊게 빨아들이는 방법을 시연한 후, 펨보이트에게 괴물 위에서 카우걸하는 방법을 가르친다.
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