Dalam filem seks animasi zakar telanjang ini, beberapa gadis kartun mempunyai shemale ketat mereka dibasahi dan disetubuhi oleh kekasih mereka. Gadis-gadis itu dalam 3D dan ditunjukkan dalam pelbagai posisi dan sudut ketika mereka menyentuh kemaluan masing-masing bergilir-gilir.