Deux cowgirls futa-nari sont en mission sauvage pour chevaucher autant de bites artificielles que possible dans cette vidéo animée en 3D. Les cowgirls, à la fois aux cheveux bleus et argentés, sont prêtes à relever tout défi qui se présente à elles. Elles commencent par chevaucher une grosse bite épaisse en position de chien, la prenant profondément dans leur bouche et la suçant avec enthousiasme. Au fur et à mesure qu'elles passent à la prochaine cible, elles passent à la position de cowgirl et chevauchent la bite artificielle de leur partenaire avec passion et habileté. L'action se réchauffe lorsqu'elles passent à une scène de sexe en groupe, avec les trois chevauchant la même bite ensemble. Les cowgirls futanari profitent également d'une action lesbienne chaude, explorant leurs corps respectifs et prenant tour à tour les bites artificielles de l'autre. La vidéo se termine par une éjaculation désordonnée, alors que les cowgirls chevauchent tour à tour la bite de leur partenaire et se tirent dessus.
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