To futa-nari-cowgirls er på en vild mission for at ride så mange kunstige pikke som muligt i denne 3D-animerede video. Cowgirlerne, begge med blå og sølvfarvet hår, er klar til at tage enhver udfordring, der kommer deres vej. De starter med at ride en stor, tyk kuk i doggystyle-stilling, tage den dybt ind i munden og sutte på den med entusiasme. Som de går videre til det næste mål, skifter de til cowgirl-stilling og rider deres partners kunstige pik med passion og dygtighed. Handlingen bliver ophedet, da de skifter til en gruppesexscene, hvor alle tre rider den samme pik sammen. Futanari-cowgirlerne nyder også noget lesbisk hot action, udforsker hinandens kroppe og skiftes til at ride hinandens kunstige pikke. Videoen ender med en rodet cumshot, da cowgirlerne skiftes til at ride deres partners pik og skyde over hinanden. Denne usensurverede futanari-sexscene er sikker på at tilfredsstille alle, der elsker hentai og cowgirl-sex.