W filmie pojawiają się dwie anime babes, Elesa i Flannery, które uprawiają gorący seks na zewnątrz. Blondynka i rudowłosa piękności są ubrane w obcisłe kostiumy, które podkreślają ich krągłości. Scena zaczyna się od dwóch z nich leżących na trawie, patrzących na siebie uwodzicielskimi oczami. Zaczynają się całować i pieścić nawzajem, a wkrótce wzrasta namiętność. Futanari babes przechodzą do drzew, gdzie zdejmują swoje ubrania i zaczynają eksplorować swoje ciała. Anime babes angażują się w gorącą grę wstępną, dotykając i całując się w odpowiednich miejscach. Scena kończy się tym, że obie kończą mocno, pozostawiając siebie zadowolone i pragnące więcej.