In dieser animierten Fantasie findet sich eine junge Frau in eine Welt voller magischer Kreaturen und bizarrer Wesen wieder. Sie wird von einer mächtigen Hexe begrüßt, die ihr die Wahl gibt: entweder die Rolle einer mächtigen Zauberin oder einer wunderschönen Prinzessin zu spielen. Die junge Frau wählt die Prinzessin aus und wird in eine atemberaubend schöne Frau mit langen, fließenden Haaren und einer perfekten Figur verwandelt. Während sie durch den verzauberten Wald wandert, trifft sie auf einen gutaussehenden Prinzen, der von einer Gruppe monströser Kreaturen verfolgt wird. Die Prinzessin rettet ihn und die beiden verlieben sich ineinander. Aber ihr Glück ist kurzlebig, denn eine rivalisierende Zauberin entführt die Prinzessin und nimmt sie mit in ihren Schuppen. Der Prinz muss sich auf eine gefährliche Reise begeben, um seine Liebsten zu retten, und stößt auf Hindernisse und Herausforderungen.
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