La vidéo présente une demi-sœur sissy et une otokonoko qui s'adonnent à un jeu hentai. La demi-sœur sissy est habillée d'un costume sexy, complet avec une jupe courte et des talons hauts. L'otokonoko est habillée d'un costume similaire, mais avec un look plus masculin. Les deux s'engagent dans un jeu de rôle, la demi-sœur sissy agissant en tant que partenaire soumis. Elles explorent les corps l'une de l'autre, l'otokonoko prenant le contrôle et dominant la demi-sœur sissy. La vidéo est remplie d'éléments ecchi et non-sœurs, les deux s'adonnant à une variété d'actes sexuels. Le jeu hentai est situé dans une nouvelle visuelle japonaise, ajoutant à la sensation globale de l'anime. La vidéo présente également un élément futanari, avec la demi-sœur sissy portant une lingerie qui accentue ses courbes.
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