Kaksi kaunista ruskeaverikköä asiantuntevasti imevät lähetyssaarnaajan penistä ja ovat tehtävänä löytääkseen ihanteellisen cowboyn. Se on majesteettinen animaatio, joka sisältää intensiivisiä kohtauksia, joihin kuuluvat kuuma seksi, syvä ranskalainen suutelu ja mieleenpainuvia "O"-töitä. Toiminta sijoittuu (sopivasti) runsas hotellihuoneeseen, mikä lisää lumouksen ja intohimon tunnetta tässä kohtauksessa.