Две жене се упуштају у страствени секс са мушкарцем који задовољава њихове сексуалне потребе. Затим се упуштају у вруће љубљење и љубљење пре него што се упусте у сеансу шминкања. Камера приказује њихов телесни контакт док скидају своја тела и прилазе једно другом.