Uma jovem ruiva e um jovem se envolvem em relação sexual com dois personagens de desenho animado. O garoto é retratado como disposto a obedecer a uma garota que, por sua vez, parece estar animada para experimentar. As animações são de alta qualidade e bastante detalhadas, o que faz o espectador ver todos os detalhes necessários. As garotas são retratadas como se preparando para fazer qualquer coisa que o garoto queira que elas façam; o garoto, por outro lado, é retratado como muito excitado com o ato.