בסרטון המטריף הזה, מורה חזקה עם חזה גדול ומגניבה בשם מיס מידנייט נותנת לתלמידה שלה חוויה בלתי נשכחת בכיתה. עם הציצים הגדולים והצורה המעוגלת שלה, היא לא מבזבזת זמן ומתחילה לפעול. הסצינה מתחילה עם מיס מידנייט רוכבת את תלמידיה בצורה מפתה, מציגה את הנכסים הרבים שלה. היא ממשיכה לתת לו בלואג'וב שמשאיר אותו זועק בתענוג. כשהם עוברים לפעולה כלבית אינטנסיבית, מיס מידנייט לוקחת את השליטה ורוכבת על תלמידה שלה עד לאקסטזה. התחת הגדול שלה קופץ למעלה ולמטה כשהיא רוכבת עליו חזק, ודואגת לספק כל רצון שלו. לבסוף, לאחר יום ארוך של זיון אינטנסיבי, מיס מידנייט נותנת לתלמידה שלה קרם פאי שישאיר אותך ללא נשימה. הסרטון הזה מושלם לאוהבי האנימה, זיון עם ציצים גדולות, זיון עם נערות, זיון כלבי, ידיים, רכיבה על התחת, האקדמי, מורים וגדולות גדולות.