Videon visar en fantastisk japansk anime-karaktär klädd i olika cosplay-element, inklusive de från den populära spelserien Overwatch. När hon spelar rollen som en futanari vänds hennes outfit och hon ses ge blowjobs till sin partner. Animationen är förstklassig, med detaljer som frisyrer och smink som gör karaktärerna ännu mer lockande. Scenen äger rum i ett spelrum, där futanari ses komma ner och smutsiga med sin partner. Handlingen är intensiv och innehåller massor av muntligt nöje och cumshot-scener. Den tecknade stilanimationen lägger till ett extra lager fantasi till upplevelsen, vilket får det att kännas som om du verkligen är där. Sammantaget är detta ett måste för alla som tycker om animeporr med cosplay-element.