Das Video zeigt eine atemberaubende Polizistin mit großen Titten und kurvigen Hintern, Akeno Himejima, in Aktion. Sie patrouilliert in der Uniform von Futa Police 3, die ihre Kurven betont. Als sie näher kommt, bemerkt sie einen großen Schwanz, der an ihrer Brust hängt. Ihr Partner kann dem Verlangen nicht widerstehen und nimmt ihn in sich auf. Er beginnt, seinen massiven Schwanz zu streicheln und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Akeno dreht sich dann um und gibt dem Polizisten einen Blowjob und nimmt ihn tief in ihren Mund. Schließlich explodiert er in einem riesigen Orgasmus und füllt sie vollständig aus. Die Szene endet damit, dass Akeno den Monster-Schwanz des Offiziers reitet und sie mit Sperma bedeckt. Dies ist ein Muss für Fans von Futanari und Hentai-Pornos.
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