Videoen indeholder en række 3D-tegneserie med bundne shemales med store bryster. Disse animerede skønheder er i skoven og nyder solskin og natur. De bliver tilsluttet af en yngre kvinde, der også er bundet og kneblet. Hun giver sin partner en blowjob, mens de ligger på jorden. Animationen er af høj kvalitet og indeholder nogle interracial scener. Scenen ender med, at shemalen giver sin partner en handjob.