Deze trio animatie kijkt naar twee sissies terwijl ze het doen met twee futa milten en shemales. Speel in en verken elkaars lichamen en oefen zelfs wat harde anale seks.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal