Ten film porno oparty jest na BDSM, gdzie jedna z postaci to animowana smocza kula, a druga postać to animowany mężczyzna. Scena jest raczej surowa i są ujęcia blowjob, cunnilingus i creampie.
Dojrzała kobieta pomaga swojej nieśmiałej przyjaciółce hermafrodycie przezwyciężyć jej nieśmiałość i mieć wiele orgazmów w tej gorącej animowanej historii