הפרק החמישי של מילפי סיטי חוקר את התשוקות הסודיות של מילף שמתלבשת כגבר. הסרטון כולל אנימציה ומשחק תפקידים שיגרמו לכם להתרגש כמו אוהבי האנימה הנטאי והפורנו בפורטוגזית. הפעולה כוללת נשיקות, עיסוי וחיפוש אחר התשוקות הנסתרות של אישה טרנס. הסרטון מציג גם כמה סצנות חמות של אמא חורגת שתגרמו ללבכם לפעום. המשחק המיני של הסרטון מוסיף שכבה נוספת של התרגשות כשאתם צופים בנשים האלה עוסקות בפעילויות מיניות עם גברים אחרים. בסך הכל, הסרטון מושלם עבור אלה שאוהבים לצפות בנשים מבוגרות לחקור את המיניות שלהם על המצלמה.