Video obsahuje dvě kreslené kočky, které se oddávají tvrdému sexu, když jezdí na velkém penisu v pozici kovbojky. Začínají tím, že si navzájem kouří, střídají se v kouření a jízdě na masivním penisu. Jak se akce zahřívá, přecházejí na doggystyle, s velkými zadky na plném zobrazení. Animace je tak realistická, že se zdá, že jsou přímo s nimi v místnosti. Jedna z dívek dokonce dává úžasný orální sex, používá své ústa k potěšení svého partnera, než se postaví na všechny čtyři pro intenzivní doggystyle šukání. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když sténávají a dech berou v rozkoši. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje animované porno s velkými prsy, velkými zadky a velkými penisy.