Anden del af denne serie har en japansk anime-karakter iført cosplay-outfits, klar til at påtage sig rollen som en futanari. Som scenen starter, introduceres karaktererne og begynder at udforske hinandens kroppe. En af de kvindelige karakterer ses give en blowjob til sin partner, mens den anden ivrigt tager hans ladning i munden. Handlingen opvarmes hurtigt, da de går i cunnilingus, med futanari tager kontrollen og viser deres imponerende færdigheder frem. Animationen er ucensureret og giver en følelse af at være der i tegneserie-karakterernes verden. Videoen ender med, at de to karakterer når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm. Dette er en spændende og spændende oplevelse for fans af asiatisk anime og cosplay-porno.
Vellystig rødhåret afslører sin medfødte barm, før udløsningen fylder dem
Forkæl dig selv med min varme omfavnelse og mærk min pulserende lyst
Manden optager mig, mens jeg giver et blowjob til en fremmed i hans bil
Sensuel Overwatch cosplay med stor røv og deepthroat action
Se min ven blive kneppet af ham: En varm og tabubelagt oplevelse
Tilfredsstil dine lyster med en vellystig vixen og hendes massive lem
Stedsøstres frække trusser driver mig vild i vores private hjem