วิดีโอนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสองคนที่กําลังสํารวจตําแหน่ง 69 ในวิดีโอ futanari anime พวกเขาเริ่มต้นด้วยการให้การเลียหีกันและต่อไปที่การเย็ดกันอย่างรุนแรง การ์ตูนนี้เป็นอันดับหนึ่ง มีการเคลื่อนไหวและรายละเอียดที่ถูกจับได้อย่างสมบูรณ์แบบ นักศึกษามหาวิทยาลัยทดลองตําแหน่งที่แตกต่างกัน รวมถึงแบบ doggy style และ missionary ก่อนที่จะเข้าสู่การเล่นทางทวารหนัก พวกเขาสลับกันให้เต็มที่ด้วยน้ําเชื่อมร้อนแรงในขณะที่ร้องไห้ในความสุข วิดีโอจบลงด้วยการ creampie ที่ทําให้ตัวละครถูกคลุมด้วยน้ําเชื่อมสีขาวเหนียว.
Futa on male: MILF-dickgirl และ bitchboy มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้ชายครั้งแรก
สาวกระเทยมีเซ็กส์กับคู่ขาที่เป็นผู้ใหญ่ในครัว นําเสนอการ์ตูนเฮ็นไทที่ไม่เซ็นเซอร์และภาพการ์ตูน
อนิเมชั่น Futamari ที่มีตัวละครที่เป็นเฟมบอยเล่นทวารหนักและหลั่งออกมาอย่างเข้มข้น
การ์ตูน 3 มิติที่พากย์ภาษาอังกฤษ นําเสนอน้องสาววัยรุ่นกะเทย
Seigi no henshin: Heroine's metamorphosis in anime and visual novel series
เตรียมพร้อมสําหรับการขี่แบบเถื่อนกับการรวบรวมเทย์เซอร์ที่ดีที่สุดที่มี Alcina Dimitrescu
Futa มหัศจรรย์มีเพศสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยของเธอ deepthroat blowjob ในส่วน 1