I denna anime-porrfilm är en japansk sissy-crossdresser klädd i cosplay och redo att bli smutsig. Han får sin stora kuk sugen av en man med en stor kuk och stönar av njutning när han blir hårt knullad. Scenen byter till rå sex, där sissyn tar den bakifrån och ber om mer. Mannen lyder och trycker djupt in i sin sissys trånga hål tills de båda når orgasm. Sedan ger sissyn en handjob till mannen, som bara kan titta på när han blir fylld med sin egen sperma. Animationen är av högsta kvalitet, med varje detalj av sissys kropp som återges i hög definition. Detta är ett måste för alla som älskar asiatiska sissys, blowjobs och hårda sexscener.
Femdom retar och förnekar för en undergiven man med namnupprop och avsugning