I denne anime-pornovideo er en japansk sissy crossdresser klædt i cosplay og klar til at blive beskidt. Han får sin store pik suttet af en mand med en stor pik og stønner af nydelse, mens han bliver kneppet hårdt. Scenen skifter til bareback-action, hvor sissy tager den bagfra og beder om mere. Manden gør som han siger og stikker dybt ind i sin sissys stramme hul, indtil de begge når orgasme. Derefter giver sissy en handjob til manden, som kun kan se på, mens han bliver fyldt op med sin egen sperm. Animationen er førsteklasses, med hver eneste detalje af sissys krop gengivet i høj definition. Dette er et must-watch for alle, der elsker asiatiske sissys, blowjobs og hårde sexscener.