Video obsahuje kompiláciu rôznych scén, kde futanari a shemale sa zapoja do sexuálnej aktivity s dievčatami. Tieto ženy sú zobrazené ako poslušné a ochotné urobiť čokoľvek, aby uspokojili svojich partnerov. Ukazujú sa v rôznych sexuálnych akciách, vrátane fistingu, orálneho sexu a análneho prenikania. Niektoré scény obsahujú futanari na ženskej akcii, zatiaľ čo iné predstavujú shemale na ženskej akcii. V tejto kompilácii nie je nedostatok rozmanitosti, s niektorými scénami s mužskými aj ženskými účastníkmi. Je jasné, že tieto osoby majú silné spojenie a užívajú si objavovať si navzájom telá. Celkovo je to povinný pohľad pre každého, kto miluje sledovanie horúceho a horúceho hentai a shemale porna.