Videoen viser en gruppe varme og ensomme futanaris som leter etter litt spenning. De har bodd i deres furry harem i årevis, og de føler seg eventyrlystne om å utforske nye seksuelle opplevelser. En av futanarisene er spesielt spent på å prøve litt hentai-handling med sin partner, mens en annen er mer nysgjerrig på hvordan det ville være å bli med dem på denne reisen. Scenen starter med at de to futanarisene blir komfortable i hverandres hjem, og de begynner å kysse lidenskapelig. Etterhvert som dagen går, tar ting en vill vending når en av futanariene bestemmer seg for å utforske sin egen kropp. Han begynner med å masturbere og vise frem sine store pupper, før han går videre til intens oralsex. Den andre futanari tar deretter kontroll og begynner å dominere ham ved å bruke forskjellige leketøy og teknikker for å tilfredsstille ham. Scenen ender med at futanarisen når orgasme og kollapser på sengen, både utmattet og fornøyd.
Japansk jomfru i svart uniform gleder kjæresten sin med en blowjob og creampie i usensurert video
Hentai-elskeren Ciaru J. hengir seg til varm fotfetisj og store pupper med en 31 år gammel ekspedert ansatt
HD-video av studenters hemmelige skjulte skudd og oljemassasje
Tegneserie Komi-Sans offentlige eskapader: En hentai kunstsamling