Videoen viser en gruppe varme og ensomme futanaris som leter etter litt spenning. De har bodd i deres furry harem i årevis, og de føler seg eventyrlystne om å utforske nye seksuelle opplevelser. En av futanarisene er spesielt spent på å prøve litt hentai-handling med sin partner, mens en annen er mer nysgjerrig på hvordan det ville være å bli med dem på denne reisen. Scenen starter med at de to futanarisene blir komfortable i hverandres hjem, og de begynner å kysse lidenskapelig. Etterhvert som dagen går, tar ting en vill vending når en av futanariene bestemmer seg for å utforske sin egen kropp. Han begynner med å masturbere og vise frem sine store pupper, før han går videre til intens oralsex. Den andre futanari tar deretter kontroll og begynner å dominere ham ved å bruke forskjellige leketøy og teknikker for å tilfredsstille ham. Scenen ender med at futanarisen når orgasme og kollapser på sengen, både utmattet og fornøyd.
Ung japansk skjønnhet avslører hårløs fitte i eksplisitt fotosett
Tegneseriespill med røff trekant med slimemonster og kjeltring i fengsel
Usensurert japansk hentai: Animert kjærlighet og undertekster
Poison og Juri Hans har et hett 3D-hentai-møte med intens action og lyd
Japansk manga-entusiast får en håndjobb og slikk fra en collegejente