Neste vídeo animado, uma figura monstruosa chamada Tanuki é vista sendo fodida por um homem de tamanho humano chamado Monster. O estilo de animação é 3D e os personagens estão vestidos com fantasias de cosplay. A cena começa com o monstro sendo adorado por Tanuki enquanto ele leva todo o corpo em sua boca. Ele então dá um boquete enquanto usa várias roupas fantasiadas, como fantasias de dragão e máscaras de urso. À medida que a ação se aquece, eles passam a uma foda hardcore, incluindo garganta profunda e penetração anal. O tamanho e a força do monstro do desenho tornam impossível para Tanuki resistir e eventualmente esmagá-lo. No entanto, depois de ter sido penetrado, ele explode em uma gozada que o deixa completamente gasto. Este vídeo é perfeito para aqueles fãs de pornô anime e que gostam de assistir a cenas hardcore com personagens animados.
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