Dans cette vidéo animée, une silhouette de monstre nommée Tanuki est baisée par un homme de taille humaine nommé Monster. Le style d'animation est 3D et les personnages sont habillés en costumes de cosplay. La scène commence avec le monstre adoré par Tanuki qui prend tout son corps dans sa bouche. Il continue ensuite à lui faire une fellation tout en portant diverses tenues costumées telles que des costumes de dragon et des masques d'ours. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, ils passent à une baise hardcore, y compris la gorge profonde et la pénétration anale. La taille et la force du monstre de dessin animé rendent impossible pour Tanuki de résister et finit par l'écraser. Cependant, après avoir été pénétré, il explose en une éjaculation interne qui le laisse complètement épuisé. Cette vidéo est parfaite pour les fans de porno anime et ceux qui aiment regarder des scènes hardcore avec des personnages animés.
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