En este video animado, una figura monstruosa llamada Tanuki es follada por un hombre de tamaño humano llamado Monster. El estilo de animación es 3D y los personajes están vestidos con disfraces de cosplay. La escena comienza con el monstruo siendo adorado por Tanuki mientras lo toma todo en su boca. Luego, procede a darle una mamada mientras lleva varios atuendos disfrazados como disfraces de dragón y máscaras de oso. A medida que la acción se calienta, pasan a una follada hardcore, incluyendo garganta profunda y penetración anal. El tamaño y la fuerza del monstruo del dibujo animado hacen que sea imposible para Tanuki resistirse y finalmente lo aplasta. Sin embargo, después de que ha sido penetrado, explota en un creampie que lo deja completamente gastado. Este video es perfecto para aquellos fans del porno anime y que disfrutan viendo escenas hardcore con personajes animados.
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